В 1960-х годах популярный ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Тони, которого друзья прозвали Болтуном за его разговорчивость, работал там вышибалой. Теперь ему нужно было найти временную работу на несколько месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли планировал концертное турне. Ширли был образованным и состоятельным человеком, афроамериканцем, виртуозно исполнявшим классические произведения. Его маршрут пролегал через южные штаты, где расовые предрассудки и разделение людей по цвету кожи оставались обычным делом. Дону требовался не просто шофер, а человек, способный быть за рулем, обеспечивать безопасность и оперативно решать возникающие трудности. Так совершенно разные Тони и Ширли отправились в путешествие, которое окажет огромное влияние на их дальнейшие судьбы.